Сельскохозяйственный сектор ЕС рискует понести убытки от торговых войн с Китаем

По мере обострения торговых противоречий между Европой и Китаем это может оказать долгосрочное влияние на экспортные рынки и цены на внутреннем рынке Европейского союза (ЕС), говорится в новом отчете международной компании по управлению рисками Coface.

После того как в октябре Европа приняла решение ввести пошлины на китайские электромобили, Пекин немедленно отреагировал на это, объявив о введении пошлин на импорт европейского бренди, в частности французского коньяка и арманьяка, в отношении которых ведется расследование на предмет демпинга с начала 2024 года.

В то же время Китай начал расследование по поводу несправедливых субсидий на европейские молочные продукты и свинину. Наступает новая эра торговой напряженности между Брюсселем и Пекином, а скорое возвращение президента Дональда Трампа в Белый дом создает угрозу новых торговых войн.

Китай в ответ на европейские тарифы на электромобили нацелился на ключевые товары европейского экспорта в преддверии будущих торговых переговоров. Китайские исследования сосредоточены на сельскохозяйственной и пищевой продукции из стран, поддерживающих тарифы - Франции, Испании и Италии.

Французские производители бренди, особенно те, которые имеют менее узнаваемые бренды класса люкс, сталкиваются с тарифами в Китае с конца октября.

В будущем европейский сектор свинины и молочной продукции также может столкнуться с тарифами, что повлияет на цены по всей цепочке создания стоимости, особенно во Франции и Испании.

Китай использует ситуацию в Европе

.

Пекин нацелился на важный сектор европейской экономики, на который приходится около 3% валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС и 13% рабочих мест. Эти исследования также посвящены динамичному экспортному сектору, который вносит положительный вклад в торговый баланс Европы.

В 2022 году положительное сальдо торгового баланса ЕС по агропродовольственным товарам составило 33 млрд евро, а общий объем экспорта агропродовольственных товаров - 200 млрд евро.

Китаю известно, что агропродовольственная промышленность ЕС в значительной степени субсидируется в рамках Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП). Бренди и свинина в настоящее время являются предметом антидемпингового расследования, а молоко - предметом антисубсидиарного расследования.

Китай знает, что агропродовольственная промышленность ЕС в значительной степени субсидируется в рамках Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП).

Этой весной сельскохозяйственные протесты в нескольких европейских странах подчеркнули растущий разрыв между европейскими правительствами и фермерами. Таким образом, китайские власти пользуются ситуацией в Европе, чтобы усилить давление на Брюссель.

Критикуя поддержку европейского сельского хозяйства, Китай не только нацеливается на ЕСХП, по поводу которой у ЕС существуют разногласия, но и указывает на ее основных бенефициаров, некоторые из которых в Брюсселе поддержали введение тарифов на китайские электромобили.

<Среди них Франция, которая является крупнейшим бенефициаром субсидий CAP, за ней следуют Испания и Германия.

Вызов для китайцев тоже

.

Но контратака Китая может выявить фундаментальные проблемы в его собственном агропродовольственном секторе. Как и в других секторах Китая, предложение сейчас опережает спрос, что приводит к снижению цен на сельскохозяйственную продукцию и ставит под угрозу финансовую жизнеспособность ферм.

За первые десять месяцев 2024 года цены на молоко снизились на 3 процента по сравнению с прошлым годом, а цены на свинину - на 23 процента по сравнению с последними тремя годами. 

Таким образом, санкции на импорт европейского молока и свинины могут быть использованы не только для переговоров с Еврокомиссией, но и для снижения насыщенности рынка. Однако, в отличие от стали, возможности Пекина по экспорту излишков молочной продукции весьма ограничены. 

Санкции могут быть использованы не только для переговоров с Еврокомиссией, но и для снижения насыщенности рынка.

В 2008 году в результате масштабного заражения молока меламином пострадали более 300 000 детей. 52 000 детей были госпитализированы, и по меньшей мере шесть младенцев умерли. С тех пор лишь немногие страны готовы импортировать китайское молоко.

Французский коньяк пока что несет на себе основную тяжесть растущей напряженности в торговых отношениях между Китаем и Европой. Несколько недель назад Пекин объявил, что именно на него теперь будет распространяться средний тариф в 35 %. Европейский экспорт в Китай - это в основном французский коньяк, а также арманьяк.

Китай является вторым по величине экспортным рынком для французского коньяка после США, на него приходится четверть всего экспорта, что делает его очень важным рынком для сектора. По мнению „Coface“, рост цен в результате введения пошлин на премиальные и ультрапремиальные спиртные напитки, скорее всего, будет частично поглощен китайскими потребителями и окажет лишь незначительное влияние на продажи. 

<Однако это окажет гораздо более значительное негативное влияние на продажи менее престижных брендов бренди на китайском рынке.

Потенциальная цепная реакция

.

Годом позже аналогичные тарифы могут быть применены к свинине и молочным продуктам. Потеря китайского экспортного рынка ляжет тяжелым бременем на европейские молочные и свиноводческие компании и приведет к росту цен в Европе.

Франция и Испания понесут основное бремя потенциальных китайских тарифов на свинину и молочные продукты. Китай является основным направлением экспорта молока и сыворотки из Франции и вторым по величине рынком для свинины. На Китай также приходится 11 % испанского экспорта свинины – он уступает только Италии. Потеря доходов для фермеров и переработчиков еще больше ухудшит ситуацию в этих двух секторах в этих странах.

Ухудшение торговых отношений между Китаем и Европой может иметь и обратный эффект. В отсутствие двусторонних соглашений китайские расследования и потенциальные тарифные барьеры могут распространиться и на другие товары.

Торговая напряженность, вероятно, сохранится, учитывая намерение Брюсселя ограничить массовый приток китайских электромобилей на европейский рынок, ограниченную роль Всемирной торговой организации как регулятора глобальных торговых отношений и ухудшение геополитической и экономической ситуации в мире. Среди сельскохозяйственных и продовольственных товаров, находящихся под угрозой, - сыр, вино и шампанское.

Пекин может заставить китайские автомобильные компании сократить инвестиции в Европу. Это еще больше углубит разногласия между европейскими странами, поставив крест на сельскохозяйственных гигантах – Франции, Италии, Польше – и автомобильной промышленности Центральной Европы.