Шторм цен на удобрения только начинается: газ, война в Иране и один глаз Палиониса
В последние месяцы мировой рынок удобрений оказался в новом водовороте геополитических рисков, в который, вероятно, все чаще будут вовлекаться фермеры. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз может рассмотреть дополнительные меры по стабилизации газового рынка в свете военных действий на Ближнем Востоке. Однако она также предупредила, что искусственное ограничение цен на газ может быть рискованным, поскольку слишком агрессивное вмешательство может нарушить поставки и еще больше дестабилизировать рынок.
Самый факт того, что институты ЕС вновь рассматривают возможность вмешательства такого масштаба, сигнализирует о новом витке напряженности на энергетических рынках. Это особенно важно для сельского хозяйства, поскольку производство азотных удобрений напрямую зависит от цен на природный газ. Если газ дорожает, то неизбежно дорожают и удобрения, что означает рост затрат для растениеводческих хозяйств.Новый раунд климатического регулирования в Европе усиливает это давление. С начала 2026 года вступает в силу механизм CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), который также применяется к удобрениям из третьих стран. До этого момента, в 2023–2025 годах, действовал переходный период: импортеры должны были только декларировать выбросы CO₂ при импорте, но не платить за них. С этого года импортеры обязаны приобретать сертификаты CBAM, цена которых напрямую связана с ценой квот на выбросы CO₂ в ЕС (Система торговли выбросами ЕС).Целью этого механизма является выравнивание цены на углерод для импортируемой продукции с ценой, которую уже платят производители ЕС. Однако на практике это также означает увеличение ценового давления на импортные удобрения. Аналитики считают, что уже есть первые признаки того, что неопределенность регулирования и дополнительные расходы начинают приводить к сокращению или смещению части импорта в другие регионы. Однако конкретные цифры падения импорта пока остаются весьма противоречивыми и часто используются в качестве аргумента в политических дебатах о возможной отсрочке введения CBAM. <Следует отметить, что структура мирового рынка удобрений в целом способствует повышению цен на них: большая доля производства азотных удобрений сосредоточена в нескольких регионах - России, Ближнем Востоке и Северной Африке - и энергетические или геополитические потрясения быстро передаются на мировое предложение и цены.Дискуссия об этом механизме также активизировала фермерские организации, которые все чаще пытаются оказать давление на литовские институты, чтобы те заняли более активную позицию на национальном уровне. Кажется, что фермерские хозяйства находятся на краю пропасти. Даже министр сельского хозяйства Андрюс Палионис, который до сих пор комментировал глобальные процессы в основном со стороны, наконец-то отреагировал на сигналы фермеров. Несколько дней назад Министерство сельского хозяйства Литовской Республики объявило, что Литва выступает за отсрочку применения CBAM в секторе удобрений.
Но возникает естественный вопрос: почему этот голос из министерства прозвучал только сейчас? Где была позиция Литвы, когда обсуждалось торговое соглашение между ЕС и Mercosur, которое также имеет потенциально значительные последствия для европейского сельского хозяйства? Сегодня министерство в первую очередь предлагает фермерам финансовые инструменты.
„В настоящее время с национальным банком развития ILTE обсуждается возможность предоставления льготных кредитов сельскохозяйственным операторам для пополнения их оборотного капитала. Такой финансовый инструмент поможет фермерам обеспечить непрерывность своей деятельности и легче адаптироваться к сложной экономической ситуации", - говорится в заявлении министерства.
Но кредиты - это лишь временное решение. Динамика цен на энергоносители - гораздо более важный фактор. Военные действия на Ближнем Востоке, начавшиеся 28 февраля, немедленно отразились на европейском газовом рынке. Фьючерсные цены на природный газ на бирже TTF подскочили примерно до 70 евро за мегаватт-час, а на пике достигли отметки около 100 евро. До конфликта цена на газ упала примерно до 30 евро за мегаватт-час. Сейчас она стабилизировалась на уровне 48 и 50 евро, что все равно значительно выше, чем до эскалации конфликта.
Аналитики энергетического рынка предупреждают, что это может быть только первая стадия шока. По оценкам аналитиков инвестиционного банка „Goldman Sachs“, если перебои с поставками будут продолжаться более двух месяцев, цены на газ в Европе могут вновь подняться выше 100 евро за МВт/ч.
Самый большой риск связан с судоходством через Ормузский пролив. До конфликта через этот пролив проходило около 20 % мирового объема торговли СПГ. И хотя это лишь малая часть всего мирового газового рынка – большая часть газа по-прежнему транспортируется по трубопроводам – этот морской путь остается критически важным для глобальной энергетической логистики.
По оценкам аналитиков, в случае реализации самого пессимистичного сценария и окончательного прекращения судоходства через пролив цена на газ в Европе может вырасти до 80-120 евро за МВт-ч, или примерно 0,90-1,35 евро за кубический метр. Это означает дальнейший рост цен на 70– 150 % по сравнению с текущим уровнем.Это повышение непосредственно ударит по отрасли производства удобрений. При производстве азотных удобрений на долю природного газа приходится около 60&ndash-80 % всех затрат на производство. Поэтому даже относительно небольшое повышение цен на газ быстро отражается на стоимости удобрений.
Если цены на удобрения будут расти, это неизбежно отразится на стоимости зерновых. Простой расчет показывает, что для компенсации примерно 30-процентного роста цен на удобрения растениеводческим хозяйствам придется получать за тонну зерна как минимум на 18 евро–19 евро больше, чем в 2025 году. Увеличение цен на удобрения на 50 % приведет к росту цен на зерно примерно на 30 евро за тонну. Альтернативой может стать снижение норм внесения удобрений, но это почти неизбежно приведет к снижению урожайности.
Ситуация остается крайне неопределенной. Неясно, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке, как будет развиваться война в Украине и какими будут урожаи в основных странах-экспортерах зерна.
В этом контексте национальная сельскохозяйственная политика должна быть очень активной. Но пока что она, похоже, только начинает просыпаться. Комментарии министерства в основном сводятся к высказываниям о возможных угрозах, но конкретных инициатив на правительственном уровне немного. Мы все чаще слышим о необходимости проведения аудита Государственной продовольственно-ветеринарной службы и поиска нарушений в работе руководителя Государственной продовольственно-ветеринарной службы г-жи Микалаускене. Мы также слышим, что Агентство сельского хозяйства абсолютно ничего не делает, объявив, что в течение 2025 года проверило 70 операторов на предмет недобросовестной торговой практики, но не завершило ни одного расследования и не применило санкций. А где же расследования недобросовестных действий в отношении производителей молока? Ни одного. Молочный сектор визжит, агентство "работает". Где был господин Палионис, когда Румыния, наряду с другими странами, пыталась выбить у ЕК компенсацию для своих производителей молока? Он просто помахал рукой комиссару ЕК, и на этом все закончилось.
Институциональный вакуум во всей своей красе – в настоящее время у министерства нет даже канцлера, который во многих учреждениях играет важную координирующую роль между различными областями политики.
Но ответственность лежит не только на государственных учреждениях. Определенная ответственность лежит и на самих фермерских организациях. В последние месяцы они больше сосредоточились на внутренних дискуссиях и вопросах финансирования, в то время как анализ стратегических изменений в европейской политике часто отходил на второй план. "Селфи" со встреч с чиновниками - это, вероятно, не то, чего ожидает сообщество от своих лидеров. Но это то, что есть. Других лидеров у нас нет.
Сегодня, когда геополитика, энергетика и климатическая политика переплетаются в сложный экономический узел, очевидно, что сельскохозяйственный сектор вступает в новую фазу. Возможно, шторм цен на удобрения только начинается, и его последствия для сельского хозяйства будут зависеть не только от мировых рынков, но и от способности Европы и Литвы принимать своевременные и стратегически обоснованные решения.
